„Individuelle Lebenssituationen oder Persönlichkeiten brauchen individuelle Konzepte.“

Private Finanz- und Vorsorgeplanung

Sie haben Ihr Vermögen erfolgreich aufgebaut und wollen es für Ihre Familie erhalten. Oder Sie wollen sich nach vielen erfolgreichen Berufsjahren vorzeitig aus dem Arbeitsleben zurückziehen. Oder Sie haben Ihre Firma ganz oder teilweise veräußert und wollen die Mittel nun neu investieren.  

Überlassen Sie bei der Planung Ihres Vermögens nichts dem Zufall. Von Ihrer individuellen Situation hängt viel ab! Da hilft es, mit einem kompetenten Berater Fragestellungen zu überprüfen, an die Sie möglicherweise noch nicht oder in diesem Maße nachgedacht haben.

Finanzberatung ist komplex

Größere, komplexe Vermögen können sowohl Freude als auch Sorge bieten – vor allen Dingen, wenn sie aus unterschiedlichen Komponenten wie Wertpapieren, Immobilien, Kapitalversicherungen und Betriebsvermögen bestehen. Vielleicht weiß man sogar Spezialisten an seiner Seite, die kompetent die einzelnen Vermögenskomponenten betreuen, doch nur selten werden die Einzelmaßnahmen ausreichend aufeinander abgestimmt.

Unser Gesamtkonzept für Sie

Mithilfe einer Finanz- und Vorsorgeplanung können Sie im Rahmen eines Gesamtkonzepts Ihre Anlage-, Vorsorge- u. Finanzierungsstrategie einer externen Überprüfung unterziehen:

  • In einem gemeinsamen Gespräch werden Ihnen Stärken und Schwächen aufgezeigt und auf Lösungen im Sinne einer gesamthaften Strategie hingewiesen.
  • Ihnen werden Lösungsansätze für individuelle Fragestellungen in Ihren verschiedenen Lebensphasen erarbeitet, ganz gleich ob es sich um Überprüfung von Vorsorgeansprüche oder Planung Ihres Ruhestands handelt.