Strategie
3. So entsteht eine Vermögensstruktur, die so einzigartig wie Ihr Fingerabdruck ist.
Anhand der definierten Strategie erstellen wir mit unseren Partnern in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe einen Vorschlag. Er zeigt unter anderem auf, in welchen Finanzinstrumenten wir für Sie anlegen möchten, in welchem Verhältnis diese Anlageklassen zueinander stehen sollten, welche Währung wir Ihnen vorschlagen und in welche Märkte investiert werden soll. Dabei berücksichtigt der Vorschlag weitaus mehr als "nur" Ihre Geldanlage, wenn Sie das wünschen. Wir analysieren vorhandenes Immobilienvermögen ebenso wie Stiftungsoptionen, Vorsorge und familiäre Aspekte. Wir berücksichtigen Ihr unternehmerisches Engagement und erarbeiten darauf aufbauend ein umfassendes, integriertes Konzept. Der Vorschlag ist transparent und verständlich aufgebaut. Er wird Ihnen von Ihrem Kundenbetreuer detailliert erläutert und ausführlich mit Ihnen diskutiert.